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克莱德·杰洛尼米 / 凯瑟琳·博蒙特 / 埃德·温 / 理查德·海顿 / 

金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞

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迈克尔·鲍威尔 / 埃默里克·普雷斯伯格 / 莫伊拉·希勒 / 露德米拉.车娜 / 安·阿亚尔斯 / 莱奥尼德·马赛因 / 罗伯特·赫普曼 / 

改编自奥芬巴哈的同名歌剧，故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼，经过三段伤心的爱情，终于将情丝斩断，投向缪司女神怀抱，终身奉献给“诗”的艺术。